Gestionar un cliente

Cada cliente tiene una ficha de detalle con todo lo que puedes hacer sobre él. Para abrirla, entra a Clientes → Clientes y pulsa la fila del cliente. Para crear clientes y usar el listado, ver Registrar clientes.

Arriba de la ficha ves el nombre del cliente, su tipo y nivel, su estado, su correo, su teléfono y la fecha de registro. Debajo hay cuatro datos de resumen: Saldo billetera (con la moneda de la billetera), Total órdenes, Perfil (tipo y nivel de precio) y Estado. Más abajo están las pestañas Cuenta, Billetera, Órdenes y Referidos.

Quién puede hacer qué

El staff con el permiso Gestionar clientes puede abrir la ficha y hacer casi todo lo que se explica aquí. El ajuste de saldo, la reconciliación de moneda, la exportación a Excel y la pestaña Referidos (incluido Generar código) son solo del dueño de la tienda. Ver Staff y permisos.

Pestaña Cuenta

Aquí cambias el acceso del cliente y su saldo.

En el bloque Información ves el Nombre, el Teléfono, la fecha de Registro y el Código referido. Esos datos no se editan desde aquí.

Cambiar el correo

Pulsa Cambiar junto a Correo, escribe el nuevo correo y pulsa Guardar. Desde ese momento el cliente inicia sesión con el correo nuevo.

• Nuvlyx no le avisa al cliente del cambio: avísale tú.
• Si otro cliente de tu tienda ya usa ese correo, el cambio no se guarda.

Tipo de cliente y nivel de precio

• Tipo de cliente: Retail (cliente normal) o Mayorista. Al cambiar el tipo, Nuvlyx le asigna al cliente el nivel por defecto de ese tipo, o lo deja sin nivel si ese tipo no tiene uno (ver Default por tipo).
• Nivel de precio: asigna un nivel o déjalo en Sin nivel asignado. Sin nivel, el cliente paga el precio base de cada variación. Los niveles se crean en Niveles de precio; si todavía no tienes ninguno, el selector aparece desactivado con el texto “No hay niveles configurados todavía”.

El cambio se guarda al elegir la opción y verás Guardado.

El nuevo nivel se aplica al volver a iniciar sesión

En la tienda, el cambio de nivel, o de tipo, se aplica cuando el cliente vuelve a iniciar sesión. Mientras siga con la sesión abierta, ve y paga los precios de su nivel anterior. Si necesitas que el cambio se aplique ya, pídele que cierre sesión y vuelva a entrar.

Desactivar o activar la cuenta

En Estado, pulsa Desactivar cuenta. Un cliente desactivado no puede iniciar sesión ni comprar, aunque tenga la sesión abierta, y conserva todo su historial y su saldo. Para devolverle el acceso, pulsa Activar cuenta.

Restablecer la contraseña

En el bloque Seguridad tienes dos formas de cambiar la contraseña del cliente:

• Enviar email de restablecimiento: el cliente recibe un correo con un enlace para elegir su nueva contraseña. El enlace vale 1 hora. El botón solo funciona si el cliente tiene correo; al enviarlo verás “Email enviado a” y su correo.
• Cambiar contraseña directamente: tú fijas la contraseña sin pasar por el correo. Sirve si el cliente no tiene correo o perdió el acceso a él. En la ventana que se abre, elige Generar aleatoria (recomendado) o Establecer manualmente (mínimo 8 caracteres) y pulsa Cambiar contraseña.

Al cambiar la contraseña directamente:

• La contraseña anterior deja de funcionar y el cliente pierde las sesiones que tenía abiertas.
• Si el cliente estaba bloqueado por intentos fallidos, queda desbloqueado.
• Nuvlyx te muestra la contraseña nueva una sola vez, con el botón Copiar. Después no se puede volver a ver.
• El cambio queda registrado en la auditoría.

Precaución

Entrega la contraseña al cliente por un canal seguro, por ejemplo un mensaje directo, y pídele que la cambie al entrar.

Ajuste de billetera

En el bloque Ajuste de billetera sumas o restas saldo a mano. Arriba a la derecha ves la Moneda de la billetera del cliente.

• Operación: Acreditar (+) para sumar saldo o Debitar (−) para restarlo.
• Monto: la cantidad, en la moneda de la billetera.
• Motivo: obligatorio, hasta 255 caracteres. El cliente lo ve como referencia del movimiento en su monedero, así que escribe algo que entienda.

Pulsa Aplicar. Verás Aplicado y el movimiento aparece en la pestaña Billetera como Ajuste manual.

• Un débito no puede dejar el saldo en negativo: si el cliente no tiene saldo suficiente, el ajuste no se aplica.
• Solo el dueño de la tienda puede hacer ajustes.

Devolver dinero a un cliente

Nuvlyx no hace reembolsos automáticos. Si tienes que devolverle dinero a un cliente, cancela la orden desde Órdenes y acredita el valor con un ajuste Acreditar (+). Las recargas normales del cliente no se hacen aquí, se aprueban en Aprobar recargas.

Reconciliar la moneda de la billetera

Si la billetera del cliente está en una moneda distinta a la moneda base de tu tienda, en Ajuste de billetera aparece este aviso: “La billetera está en … pero tu tienda opera en … Necesitas reconciliar la moneda antes de aprobar nuevas recargas”. Mientras no la reconcilies, no podrás aprobarle recargas si ya tiene saldo.

1. Pulsa Reconciliar moneda de la billetera.
2. En Tasa, escribe cuántas unidades de la moneda de tu tienda vale 1 unidad de la moneda actual de la billetera. Debajo ves el Nuevo saldo que va a quedar.
3. Pulsa Aplicar reconciliación.

El saldo se multiplica por la tasa, la billetera pasa a la moneda de tu tienda y queda un movimiento de Ajuste manual con el detalle de la conversión. Solo el dueño de la tienda puede hacerlo.

Precaución

Revisa bien la tasa antes de aplicar. La reconciliación no se puede repetir: si te equivocas, corrige la diferencia con un ajuste de saldo.

Eliminar un cliente

Al final del bloque Cuenta está Eliminar cliente definitivamente. Pide confirmación y la acción no se puede deshacer: se borran la cuenta, su billetera y sus datos.

Solo funciona si el cliente:

• no tiene pedidos,
• tiene saldo 0,
• no tiene comisiones de referidos,
• y no tiene relación de referidos: ni refirió a nadie ni llegó referido por otro cliente.

Si no cumple alguna condición, el panel te muestra el motivo y no lo elimina.

Consejo

Si el cliente ya tiene historial, desactiva la cuenta. Así conservas el registro de sus compras y movimientos.

Pestaña Billetera

Muestra los movimientos de la billetera del cliente, del más reciente al más antiguo, con Fecha, Tipo, Monto y Referencia: recargas, compras, comisiones de referidos y ajustes manuales. Si hay muchos, se paginan de 20 en 20.

Para sumar o restar saldo, usa el ajuste de billetera de la pestaña Cuenta.

Pestaña Órdenes

Lista las órdenes del cliente con su número, fecha, estado y total. Pulsa Ver para abrir una orden. Para entregar licencias, aplicar una garantía o cancelar, ver Órdenes.

Pestaña Referidos

Resume la actividad del cliente en el programa de referidos:

• Referidos directos: cuántos clientes se registraron con su código.
• Comisiones ganadas: lo que ya se le acreditó en la billetera.
• Pendiente de acreditar: comisiones generadas que todavía no llegaron a su billetera, por ejemplo porque la orden aún no se ha entregado. Ver Cuándo se acredita la comisión.
• Comisiones L1 / L2: cuántas comisiones tiene de nivel 1 y de nivel 2.

Debajo ves su Código de referido, con el botón Copiar. Si todavía no tiene código, aparece “Sin código asignado” y el dueño de la tienda puede crearlo con Generar código. También ves quién lo refirió en Fue referido por (“Registro orgánico” si llegó sin código) y la lista de Clientes referidos.

Exportar la lista de clientes

En Clientes → Clientes, el dueño de la tienda tiene el botón Exportar Excel. Descarga un archivo .xlsx con los clientes que coinciden con la búsqueda y el filtro de tipo que tengas puestos, hasta 10.000 filas. Incluye nombre, correo, teléfono, tipo, si está activo, si verificó correo y teléfono, nivel de precio, saldo, moneda, número de órdenes y fecha de registro.

El staff no ve este botón.

Relación con otras secciones

• Registrar clientes: crear clientes y usar el listado.
• Niveles de precio: los niveles que asignas a cada cliente.
• Programa de referidos: cómo se generan y se acreditan las comisiones.
• Órdenes: cancelar pedidos y devolver dinero con un ajuste.
• Recargar saldo: lo que ve el cliente en su monedero.